中信证券研报指出，三个特征显示风格切换实际上已经基本结束，而不是开始，市场重新回到业绩驱动的结构市：1、在过去两周，活跃资金基本已经迅速完成持仓调整；2、市场对贸易争端的理解也迅速从TACO交易经验的复制转向认真对待；3、低波红利相关行业在不到三周的时间内修复了过去3个月的负超额。两条新的线索正在显现，一是产业链安全，全球越来越多非商业手段干扰下，中国份额优势明显且海外竞争性产能重置成本较高的制造业企业可能明显受益，将份额优势转化成定价权，推动利润率持续回升；二是AI从云侧向端侧扩散，端侧AI作为更广泛数据入口和个性化AI载体的趋势已经非常明显，只不过行情的启动还需要更多产品实例催化。
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